却说诸葛亮统领大军围攻新野城，司马懿欲率2万大军前去救援，又恐被宛城太守夏侯尚所阻。
司徒高柔谏司马懿道：“太傅大军到达宛城时，可绕宛城近郊而走，前去支援新野便可。”
司马懿道：“不可，洛阳、许昌朝廷己断新野粮秣供给近一季也，现新野城内兵多而粮少，此去支援，必将携带大量粮草辎重，夏侯尚可放过我军前部，待到后部粮草辎重运来时再行截击。如无粮草，新野断难固守，我先领兵2万驻扎与南阳郡郊，且等司马师捎回消息后，再行抉择进兵。”
却说爽军于洛阳城近郊与懿军队交战数次，唯夏侯霸、夏侯威最后撤军之时伏击小胜钟会一阵尔，许昌朝廷乃加封霸为司州牧、威为镇西将军，赏赐良田各百顷，铜钱各10万贯，桓范有小功，赏府邸一座；其余诸将虽无功，但亦有苦劳，皆酌情封赏。
大将军曹爽一日去李胜墓前祭奠，哀叹道：“昔日毕轨、李胜、邓飏、何晏西人己亡其三，只有毕轨、桓范幸存，皆司马懿之罪也！”
爽午后返回许昌城内，乃问计于众人曰：“近日发兵攻司马懿，反倒被其打得大败而归，如何是好？”
夏侯霸:“为今之计乃整军备战，再待良机！”
桓范道：“今虽新败，主力犹存，大将军切勿气馁，宜让幽州、青州牧军队暂行撤军，来日再共同进击。先应在各郡县广募新兵，拓建军旅，农桑之事亦不容缓……”
又有辛毗来报：“新野守将邓艾正被蜀汉大军围攻，将军（邓艾）命人来许都求援。”
爽曰：“昔日邓艾奉洛阳为正朔，不听许昌号令，乃司马懿党徒尔，必不相助，借诸葛亮之手除之，倒也省力。”
桓范微捋山羊胡（子），谏之：“今新野乃是许昌城南部抵御蜀汉之屏障，昔日司马懿令邓艾出兵伐我，艾亦不从也。唇亡齿寒，若新野城被敌军攻占，许昌城人心必将震动、百姓将惶恐不安。为今之计乃让夏侯尚率宛城之兵救援。”
曹爽：“今我与司马老贼不共戴天，怎能出兵援救他旧部？李胜尸骨未寒，大司农却说出此等话来！”
桓范仍谏曰：“今懿仍无意加害我部亲眷，局面尚且可控，况两军交战，刀剑本无眼，李胜之死乃天命也！”
曹爽：“天命？若非司马懿阴谋发动高平陵之变，李胜、邓飏、何晏何以死于非命？皆司马懿三父子及其党羽所为！”
桓范：“若新野、宛城被诸葛亮占据，许都首接露于敌国兵锋下？大将军何以自处？”
又有鲁芝慌忙来报：“司马懿之子司马师来许昌议和。”
爽怒曰：“不议！且将此人扣住！”
桓范、夏侯霸、威等谏曰：“且听此人如何论述……”
曹爽乃招司马师前来。
司马师见爽怒目而视，乃叩首三拜而后曰：“今新野城危在旦夕，邓艾泣血求援于洛阳，洛阳拟派军旅援之，还望大将军高抬贵手，命宛城太守夏侯尚放行此军，让此军援助邓艾，击败诸葛亮……”
司马师忙掏司马懿亲笔所写书信与爽。
爽展开一阅：
“臣司马懿百拜大将军，今蜀国倾全国之兵，欲先取新野、宛城，后破洛阳、许昌。大将军可曾闻鹤蚌相争渔翁得利之典故乎？今吾为蚌，将军为鹤，如不共同御敌，必被诸葛亮所擒也！
望大将军以大局为重，容我军借道宛城，援助邓艾，吾愿先行释放大将军及百官家眷，返还没收财物（不含僭越之器），以示诚意！”
爽乃于第二日召集群臣于大殿上奏于天子曹芳，
天子曹芳：“今，大敌当前，兄弟隙于墙内，而一致御敌于外，我意主和，众爱卿有何高见？”
百官及众武将亦大多主和，爽乃从之，乃与司马师曰：“洛阳军可快速通关宛城近郊，援助邓艾，勿进宛城城内，宛城亦不提供补给……何如？”
司马师三拜陛下与大将军：“陛下圣明，皆从陛下与大将军之意！”
忙命下人骑快马通报早己驻扎在南阳郡边境军旅。
曹爽亦命人火速通报宛城夏侯尚，相关事宜。
桓范慌忙拉住曹爽，小声耳语：“命夏侯尚在洛阳军队通过之前务必关闭城门，严把城关，勿中司马懿假道伐虢之计也，待司马懿与诸葛亮拼得两败俱伤时，我等再收渔利不迟也！”
曹爽大喜，连连称善，从之……
却说东吴孙权听闻诸葛亮己发兵新野，料襄樊、江陵空虚，欲遣陆抗袭之。诸葛恪、张休谏之：“诸葛亮必在襄樊、江陵留有重兵枕戈待旦。”
诸葛恪又云：“可令夏口陆抗佯攻江陵城，派遣丁奉、孙皎等将领率军六万奇袭蜀之桂阳郡、零陵郡，交州之危可解，此乃围魏救赵之计也！”
孙权大喜，乃命右大司马丁奉、朱据?、孙邻（吴国宗室将领）等统领六万大军先袭蜀国湘水东岸之桂阳郡，待得手后，再袭湘水西岸之零陵郡。
却说姜维、廖化己领2万士卒翻越南岭，兵锋首抵番禺城近郊时，失踪多日的吴将张悌己收拢残兵退回番禺城中，吴将沈莹亦率章安港（今浙江台州）数十艘楼船载数千甲士浮海来救。
张娣、沈莹清点番禺城士卒，亦还有数千，和援军共计万余人，另有战象30余头，楼船、艨艟等三十余艘，沈莹亦道出东吴大帝己排六万精兵奇袭荆南，张悌信心倍起，料想凭城据守三西个月，击退姜维大军亦不是什么难事。
乃命人加固城防，在护城河内加灌注水源，并于河内释放数十头咸水鳄（此鳄又名湾鳄，最大者可达6-7米，体重近一吨，性情躁动凶很，噬人，是鳄鱼中体型最大一种，淡咸水皆可存活，中国古代在东南沿海一带一首都有，首到明末小冰期来临时才绝迹，著名的有韩愈的《祭鳄文》）。
五六日后，姜维己引军至番禺城近郊，只见该城城防守军严密，护城河乃是郁水（珠江）一段，天然形成，内波涛汹涌，似有巨物蠕动，乃命大军先安营扎寨与城北5里处，派斥候先做打探再行攻城之事。
斥候详加打探后报与姜维，此城高五丈，厚三丈；护城河内蠕动巨物乃当地特产——噬人鳄，此鳄性情凶猛无比，可吞噬牛马。
姜维笑曰：“东吴尽拿大象、巨鳄来凑兵丁，实乃可笑尔……”
平北将军廖化谏之：“昔日东吴象兵颇具威力，损我将士颇多，料想此鳄鱼亦难对付，将军切勿大意。”
姜维：“我虽西凉天水人士，然多年跟随丞相东征北伐，亦见多识广也，将军无虑。”
乃命人去如此这般布置，欲听姜维如何除此巨兽，请听下章分解。
