却说许昌朝廷遣爽之党羽毕轨手持天子符节，携桓范所列条件出使洛阳，司马懿乃招百官与毕轨使团于洛阳太极殿商议，郭太后亦临朝听政。
郭太后见廷下毕轨消瘦颇多，便不顾司马懿之脸色急切询问毕轨：“陛下最近可曾安好？”
毕轨伏地三拜于太后，曰：“托太后洪福，陛下侥幸躲过太傅箭矢，己安全到达许都，不过陛下亦日夜想念太后，茶饭不进。”
郭太后听后乃掩面落泪。
毕轨：“今微臣前来，乃许都天子旨意，现曹魏裂变为两部，皆太傅司马懿之过也，大将军曹爽欲领兵携天子诏伐之，又虑魏国将士手足相残，便宜了那诸葛亮，况天子欲让曹魏重归一体，特命微臣前来洛阳协商，还望太后恩准……。”
司马懿乃令侍从纳了毕轨所持之天子诏令，令司马昭诵读之：
“制诏洛阳百官并太后：朕以冲龄嗣守鸿基，本欲垂拱仰成辅弼。岂意股肱生隙，竟致两京暌隔，朕之不忍也。今遣司隶校尉、中护军毕轨持节入洛，商议重归一体，诏到之日，宜速决断。勿谓幼主可欺，应记苍天有眼！还望洛阳百官及其太后慎思之。勿使敌国有可乘之机。”
懿又布露许昌朝廷所列条件：
“一、罢免太傅司马懿、太尉蒋济、司徒高柔、并州牧孙礼、太仆钟会等人员官职，贬谪至幽州。
二、所聚于洛阳之兵，各自返回原驻防地。
三、释放卢钦等所有拘押人员……。”
顿时，太极殿内人声鼎沸，百官议论纷纷。
司马懿思虑片刻，乃止住众人口舌，曰：“此所谓天子诏、及所列合并之条件，皆曹爽之意，桓范代笔尔，不足为信。今，微臣谨代洛阳朝廷亦拟若干条件，让毕轨携带，返回许昌，若爽、范认同，乃另行磋商也。”
只见司马懿令朝廷文书官在帛绢上写洛阳所求：
“一、革除大将军曹爽、大司农桓范、荆州刺史李胜、许昌太守夏侯霸、偏将军夏侯威等人员官职。”
二、所聚许昌之卒，皆遣返之。
三、释放侍中许允、尚书陈泰、殿中校尉尹大目。”
郭太后看后乃曰：“太傅此条件过于苛责，爽恐难从之……”
毕轨亦附和。
司马懿笑道：“许都所列之条件，亦苛责尔，吾岂能同意？！”
旋即命人把所列条件交与毕轨，连带使团一起逐出洛阳城。
毕轨只能悻悻而归，据实告与爽、范。
爽听后乃大怒，痛骂司马老贼，欲令许昌之兵开赴洛阳城。
桓范谏之：“臣早料毕轨此去必定无功而返，乃陛下之意尔。今勤王之师尚未聚齐，粮草亦多在转运途中，未到我军攻取洛阳之机也。
大将军切勿急躁，且留于许都厉兵秣马……与司马懿协商事宜亦不容荒废，所列条件亦可如集市买卖货物，谈价也。”
正在此时，有下人来报：“出使东吴、西蜀之使，皆不辱使命，顺利完成交涉任务。”
大将军爽曰：“东吴、西蜀皆识时务，我朝天子在都，必为正朔，洛阳只是伪朝廷尔。”
桓范、曹彦、曹羲等辈皆连连称是。
却说诸葛亮、魏延、姜维、王平等将别过刘禅后，各自回营点兵备战。
虽说姜维、王平乃大汉偏师，然亦有4万之众，粮草、军旅调动亦逃不过东吴细作、密探。
东吴细作乃禀报东吴大帝孙权，炎汉频繁在零陵、桂阳两郡秘密调动粮草、集结军队，或似要奇袭东吴交州之郁林、苍梧两郡。孙权乃大惊失色，问诸葛恪如何应对。
诸葛恪答曰：“诸葛亮仍在襄樊一带统军备战，集结水师，测量水文欲伐夏口；荆南零陵、桂阳二郡乃蜀汉偏师尔，吾等勿中其调虎离山之计，可令交州牧吕岱率兵驻扎在岭南各关道隘口，不放蜀军进入即可。”
东吴大帝孙权道：“善”乃急命人传令交州牧吕岱统兵把守好岭南各处关隘，休要放蜀军进入，又添拨给交州一万五千兵马，十万担粮草。
交州牧吕岱听闻蜀军意攻取交州，东吴大帝添兵来支援，乃大喜过望，即令部将张悌、步骘、陆胤各领兵万余守好岭南严关、梅关等各险要关隘，又集结交州数百披甲象兵以作奇兵，同时令番禺、合浦港等港口运送粮草、军械，以备大战所需。
249年秋风初起，后将军王平、镇北将军姜维、平北将军廖化，裨将军马谡、参军黄崇所辖4万人从荆南兵分两路向交州进军。
一场大战在所难免。
