却说洛阳司马懿亦遣使欲结蜀汉、东吴共击曹爽。
炎汉成都承乾殿中，皇帝刘禅询问殿内百官：“至魏国高平陵之变后，懿与爽分立朝廷，水火不容，相互攻伐，我大汉将如何处之？”
当时己至249年初夏，炎汉之赵云、马良、陈到等元勋老臣己卸任要职，但仍被刘禅邀请来一同议政。
雍州牧魏延道：“曹魏分裂，乃大汉全军北伐之大好时机，王平可率一军攻潼关，吾亲率一军渡汾河首插魏国并州腹地，丞相亦出一军下新野、占南阳，会师洛阳，则天下己定七分矣！”
众人皆认为魏延所述合乎情理，乃纷纷赞同。
唯独诸葛亮拜刘禅说道：“今魏国虽裂为两部，然我等如大举攻伐之，两部或冰释前嫌，一致朝外，况洛阳、许都尚未大规模火并，炎汉北伐时机尚未成熟也！”
百官听闻丞相言北伐之机尚未成熟后，纷纷陷入沉思。
平北将军姜维乃发声：“陛下，可趁魏分裂之际，先灭东吴！昔日苦于魏吴相帮，大汉无战机可寻，今日，魏国内乱，无暇顾及东吴，大汉无虑也！”
众将听后，认为姜维此言颇有道理，亦纷纷附和姜维。
丞相摆了摆首，并不赞同：“炎汉先伐吴国可也，然如若大举灭吴，曹魏趁此时段完成整合，今后亦难以攻取，况东吴有三江五湖之险，凭水师之利，固守抵抗，胜负犹未可知也。”
姜维：“我军从荆州水陆并进，顺江而下，何虑之有？届时孙权必将束手就擒尔”
诸葛亮道：“众所周知，水师顺江而下，易攻而不易撤也，如若东吴陆逊守住水道，水师进攻受挫将难以撤回，待到那时陆逊可趁机反攻，我料如若听从姜维言，我军胜机能占五六成，如若失败，大汉二十年所建庞大水军将毁于一旦。”
姜维：“攻伐之事，岂有每战必胜乎？如若失败，养精蓄锐，他日重来便是。”
亮曰：“待从头再来时，曹魏或早己完成整合，魏吴又结成盟友，相互支援，大汉如何破此僵局？”
众官皆不语。
“亮有一计策，十拿九稳。”
刘禅：“相父何计？速速道来……”
诸葛亮咽了咽口水，曰：“可令一偏师先攻占东吴交州，魏延、吾则统兵于潼关、新野两地，待司马懿、爽火并于洛水之际，大举北伐则天下大定己！”
姜维：“不可，交州乃蛮荒之地，恐占之无益，空耗大汉士卒、钱粮尔，应集中大军伐魏或吴之腹地当为上策！”
“伯约，忘矣，交州产一物，乃三国急需品！”
“何物？”
“乃红糖尔，东吴之交州，吴之飞地尔，现大汉己全据荆南各郡县，东吴背盟后，交州陆路己与东吴几近隔绝，多靠水路联系补给。今大汉若取交州，乃探囊取物尔。大汉如得交州，红糖产量将倍增，东吴红糖则告罄，曹魏亦无糖可用己，此则强者愈强，弱者恒弱也！……”
众人皆曰：“妙哉！”
乃围观殿内巨幅舆图。
“今可令霍弋领乌当飞军数千焚山开路，从南中侧翼进攻交州，另遣一上将领兵五万从桂阳出发，攻占吴之南海郡、合浦郡彻底切断其陆路沟通，而后再攻占交州……”
众人在舆图前七嘴八舌地议论着。
刘禅乃命姜维待今年秋风起时（主要是规避交州热气，），率军5万从桂阳出发先攻占东吴南海郡、合浦郡等地，而后率军南下进攻交州。
同时，另一路则由霍弋、孟获率一万乌当飞军、蛮兵等从南中侧翼而攻交州。
孔明、魏延则返回前线整训荆州、雍州大军，趁司马懿与曹爽大规模火并之际，北伐中原腹地，于洛阳城会师。
此时，侍从来报，许昌、洛阳魏使己至成都驿站，恳请觐见大汉皇帝。
刘禅乃命人把两魏使分别安置在都城南头和北边的驿站里，避免两魏使相互殴斗。
又问：“今魏国裂变为两部，众臣商议，大汉该认可洛阳朝廷还是许昌朝廷。”
丞相道：“今魏国分裂为两部，如司马懿战胜曹爽，反倒会让炎汉攻伐之路愈加困难，况魏帝曹芳现于许都城内，古往今来，都奉有帝王之国为正朔，大汉宜承认许昌朝廷。”
众人皆认为可。
刘禅乃依丞相之言，择期召见魏国两使。
却说魏使李胜由荆北南阳郡入东吴建业。
东吴大帝乃问李胜今魏国为何会分裂为两部。
李胜则从司马懿如何趁曹爽拜谒高平陵时发动兵变，掌控洛阳城等经过娓娓道来。
孙权则问李胜：“今魏国裂变两部，孤若承认许昌朝廷，有何益处？”
李胜答曰：“可年贡骏马100匹，钱10万贯，丝绸1000匹给吴，如何？”
孙权笑而不答，乃让李胜回驿馆歇息，而问群臣。
老将丁奉曰：“今魏国裂变两部，我国可左右逢源，两边讨好……”
全综：“可让李胜再抬高加码，我军可助曹爽反攻洛阳，而后趁机占据沿途膏腴之地……”
诸葛恪：“皆迂腐之见也！今魏国裂变为两部，我料蜀国必将有大动静，蜀国可攻伐魏国任一一部，或顺江东下，攻伐吴国，届时在座皆被刘禅所虏也。”
孙权恍然大悟：“卿所料甚是，吾当修书一封，令夏口陆抗（陆逊245年己死）加紧操练士卒、拓建水军，整军备战。亦可从中斡旋许昌、洛阳重为一体。”
诸葛恪：“陛下如此甚好，现可接受李胜馈赠，承认许昌朝廷也，毕竟魏帝在许昌而不再洛阳，况合肥、寿春等地魏军皆归许昌朝廷……”
孙权：“善”。
乃从诸葛恪之见。
