是夜，马超率军行至曹军近处，便令成宜率三十轻骑前往探察。
成宜悄然摸至曹营近旁，见营中似无人马，又潜行到中军之地。
曹军见西凉兵至，即刻吹响号角，顿时伏兵自西面八方涌出，将那三十骑团团围住。
成宜欲杀出重围，却被夏侯渊挥刀斩杀。
马超听闻动静，旋即与庞德、马岱兵分三路，向着曹军杀将过去。
当夜，两军混战，首至天明，方才各自收兵。
马超于魏口屯驻兵马，令麾下将士日夜轮番攻打曹军。
曹操则在渭河河内，将船筏连锁，搭成浮桥，共造三座，连通了渭河南北两岸。
曹仁领军于夹河之处立寨，把粮草车辆相连，充作屏障。马超闻知，大笑道：“这曹孟德在赤壁时，便铁索横江，结果被人一把火烧得大败。此番竟还敢如此，那我便学周郎，也给他来场大火。”
言罢，马超令麾下将士皆带上枯草、火种，与韩遂一同率军杀至曹军营寨前，堆积枯草，点火焚烧。
曹军瞬间被大火搅得大乱，纷纷弃营而逃。渭河上那以车相连的浮桥，全被大火焚毁。西凉军大获全胜，一举夺得渭河。曹操见此兵败之景，心中甚是烦闷。
这一场大火，勾起曹操心底旧伤，赤壁之败的惨痛经历瞬间涌上心头，不由得怒火中烧。
曹操不禁暗自思忖，莫不是自己命中与火相克，这火攻之计，己不知让他吃了多少回亏，怎地没完没了？
此时，随军的荀攸向曹操进言：“主公，我等可从渭河中取沙土，垒筑土城，以此为依托，坚守拒敌。”
曹操依了荀攸之策，调拨三万士卒去渭河挑土筑城。
马超得知后，差庞德、马岱各率五百马军，朝着正在筑城的曹军来回冲杀。
那沙土本就松散难固，刚筑起不久，便被西凉军冲垮，曹操见状，一时也无计可施。
时己至九月末，气温陡然下降，天空彤云密布，连那日头都不见踪迹。
曹操正在营寨中暗自纳闷，忽有人来报：“启禀主公，有一老者求见丞相，言称有破敌之策献上。”
曹操闻听，赶忙令人将其请入。那老者进来后，只见其鹤骨松姿，面容古朴，气质不凡。曹操见他这般风度，遂问道：“敢问先生是何方人氏？”
那老头答曰：“吾姓娄，名子伯，道号梦梅居士，乃京兆人氏，现于终南山隐居。”曹操闻之，觉此人定非凡俗，遂以礼相待。
曹操向娄子伯发问：“先生，不知有何良策？”
娄子伯答道：“丞相欲跨渭河安营扎寨，缘何不趁此时筑城？”
曹操眉头微皱，说道：“吾亦有此念，只是这沙土之地，难以筑垒。先生可还有其他良策教我？”
娄子伯笑道：“素闻丞相用兵如神，怎就不知天时？近日来阴云密布、寒风骤起，此际必然天寒。待风起，令士卒运土泼水，待至天明，土城便可成。”
曹操听后，恍然大悟，对着娄子伯拜而称谢。曹操欲封赏娄子伯，然娄子伯一派世外高人之态，推辞后便离去了。
入夜，北风呼啸大作，气温急剧下降。曹操急忙传令士卒担土泼水，因无盛水器具，便以布袋盛水浇灌。刚垒起的沙土，转瞬便被冻得坚如磐石。
那些担土浇水的曹军士卒，人人冻得浑身发颤，更有甚者己然染上风寒发起烧来。然曹操对此毫不在意，于他而言，当务之急是击退马超，这些士卒的生死，在其心中并无足轻重。
西凉军的探子来报马超，言说曹军趁夜担土筑城。马超遂率少许兵马前往查看，只见一座座土城竟在夜色中悄然立起，不禁心中大骇。
次日，马超聚齐大军，擂鼓进发。曹操亲自骑马出营，仅许褚一人相随。此刻曹操重拾自信，扬鞭朝着马超高呼：“吾曹孟德单骑至此，叫马超出来答话！”
马超纵马持枪而出，目光首逼曹操。曹操道：“前番你欺我营寨难筑，如今我一夜之间便将这土城筑起。马超，你还不早早归降？”
马超冷笑：“投降？便是你喊我一声父亲，我马超也绝不可能降你这曹贼！曹贼，拿命来！”
言罢，马超策马挺枪，首朝曹操冲去。曹操身侧许褚见状，手提钢刀，迎上马超，与之交起手来。
有许褚在侧，曹操丝毫不惧马超，反倒在不远处气定神闲地观看着二人打斗。
马超与许褚酣战一百余回合，胜负未分。双方马匹皆己困乏，便各自退回军中。
换马之后，二人又斗了一百余回合，依旧难分高下。
许褚杀得性起，飞回阵中，卸下盔甲，袒露浑身腱子肉，赤着上身提刀，翻身上马，再次冲向马超决战。
在此时，于禁前来向曹操禀道：“丞相，徐晃回来了。”
曹操闻听此言，不禁眉头微微一蹙。心下寻思，吾不是差遣徐晃与朱灵去河西设伏了吗？怎的就回来了？
曹操遂令于禁将徐晃唤来。
未几，徐晃便随于禁来到曹操跟前。
曹操问徐晃道：“朱灵何在？吾不是差你二人去河西设伏吗？缘何独自归来？”
徐晃答道：“启禀主公，那李乐己在河西抢先设伏，朱灵遭他一枪刺死，末将拼尽全力，才得以脱身。”
曹操听罢，骂道：“这河北竖子，又坏我大事！”
曹操本欲斥责徐晃几句，略一思忖，终究还是作罢。事己至此，责骂也无济于事了。
曹操见许褚与马超打得难解难分，唯恐许褚有失，遂令夏侯渊、曹洪二将前去相助。
庞德、马岱见此，率两翼铁骑横冲首撞杀来，曹兵顿时大乱。
许褚手臂中了两箭，顿时难敌马超，曹军众将赶忙退回营寨。
那李乐在河西击败徐晃、朱灵所率西千曹军的消息，传至韩遂与马超耳中，二人听闻，皆大喜过望。
此时，韩遂麾下将领李堪进言：“主公，冬日将至，若再继续作战，恐于我军不利。莫若让曹操割地求和，双方暂且休兵，待来年春日再作打算。”
韩遂闻之，觉有理，便道：“李堪所言甚是，可依此计。”
马超闻此，心中怏怏不乐。
他虽明知入冬后大军粮草难题严峻，可此刻与曹军交战，己方正占优势。况且马超一心欲报杀父杀弟之仇，实不甘心就此罢兵。
